दोस्तों अगर आप किसी कंपनी में निवेश करते हैं और उसे लंबे समय तक होल्ड करके रखते हैं तो आपको उसमें काफी अच्छा रिटर्न मिलता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं जब भी किसी कंपनी के बिज़नेस को समझ कर और भविष्य की ग्रोथ को देखते हुए पूरा फंडामेंटल चेक करके उसमें इन्वेस्ट किया जाए, तो हमें नुकसान के चांसेस बहुत कम और प्रॉफिट के चांसेस बढ़ जाते हैं। दोस्तों अगर स्टॉक मार्केट से पैसा बनाना है तो अच्छी कंपनीस कंपनी में हमें लंबे समय तक निवेश करना बहुत जरूरी हो जाता है। इसमें यह भी जरूरी है कि कंपनी के बिजनेस को हमें लगातार चेक करना होता है कि कंपनी का बिजनेस कहीं खराब तो नहीं हो रहा है। आज के इस लेख में मैं आपके लिए कुछ ऐसे ही शेयर चुन करके लाया हूं जो अलग-अलग सेक्टर से है और जिसकी भविष्य में ग्रोथ की काफी उम्मीद है। ये जो कंपनीस हैं वह अभी काफी अच्छा बिजनेस कर रही हैं और अपने शेरहोल्डर्स को अच्छा रिटर्न जनरेट करके दे रही हैं इन कंपनीज का मार्केट शेयर भी काफी अच्छा है जिससे कि यह भविष्य में अच्छा ग्रोथ कर सकती हैं तो चलिए दोस्तों जानते हैं वह कौन कौन से कंपनी है जिसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए चुना जा सकता है। भविष्य में बढ़ने वाले अच्छे शेयर्स Best Stocks for long term investment
1. Infosys
दोस्तों पहले नंबर में मैंने चुना है आईटी सेक्टर का सबसे अच्छा स्टॉक Infosys को। इस कंपनी का मार्केट कैप 6,36,254 Cr. है और इसका शेयर का करंट मार्केट प्राइस देखेंगे तो 1500 के आसपास ट्रेड कर रहा है दोस्तों इस कंपनी को चुनने का खास बात यह है कि यह कंपनी कंसिस्टेंट ग्रोथ दिखा रही है। कंपनी के सेल लगातार बढ़ते जा रहे हैं। 2016 की सेल की बात करें तो 62,441 करोड़ का सेल था जो कि 2022 में बढ़कर 1,21,641 करोड़ हो गया है कंपनी की नेट प्रॉफिट की बात करें तो लगातार इनका नेट प्रॉफिट बढ़ते जा रहा है। बात करें 2016 के नेट प्रॉफिट की तो 13,489 करोड़ का नेट प्रॉफिट था जो कि 2022 में बढ़कर 22,146 करोड़ हो गया है। कंपनी डिविडेंड भी देती है और लगभग 40%- 50% तक का डिविडेंड पिछले 6-7 सालों में देती आ रही है। मैक्सिमम रिटर्न की बात करें तो 2002 से अब तक इस कंपनी ने 12900% का रिटर्न अपने शेयर होल्डर को दिया है। दोस्तों बात करें फंडामेंटल्स की तो इस कंपनी में फाइनेंसियल ईयर 2021-22 में 22,905 करोड़ का नेट प्रॉफिट किया था। इसके कर्ज की बात करें तो 6500 करोड़ का इस कंपनी में कर्ज है जबकि फ्री कैश फ्लो 21,724 करोड़ है। यह कंपनी कर्ज मुक्त है और PE Ratio (Price to Earning) की बात करें तो 27 का इसका PE Ratio है और जबकि Industry PE की बात करें तो 24 का Industry PE है जो कि अपने सेक्टर के आस पास ही ट्रेड कर रहा है। Return on Equity 29% और Capital Employed 37% है इस कंपनी का फेस वैल्यू 5 है। Earning Per Share (EPS) की बात करें तो 54rs. का Earning Per Share 2021-22 फाइनेंसियल ईयर में आया था। दोस्तों लॉन्ग टर्म के लिए यह कंपनी इसलिए अच्छी है क्योंकि यह लगातार सेल और नेट प्रॉफिट बढ़ाते जा रही है साथ ही साथ कंपनी डिविडेंड को भी अच्छा मेंटेन करके रखा है जो कि 40-55% परसेंट तक का है। कंपनी के शेयर होल्डिंग की बात करें तो इस कंपनी में 15 परसेंट की होल्डिंग प्रमोटर की है जो कि जून 2022 से 2% बड़ा है। फॉरेन इंस्टिट्यूशन इन्वेस्टमेंट (FIIs) की इसमें 36% की हिस्सेदारी जो कि पिछले जून 2022 के मुकाबले 5% बढ़ा है। डोमेस्टिक इंस्टिट्यूशन इन्वेस्टमेंट (DIIs) की 32% की हिस्सेदारी है जो कि जून 2022 से 14 परसेंट बढ़ा है। इसमें गवर्नमेंट की भी होल्डिंग है जो कि 0.18% सितंबर 2022 से आया है। पब्लिक शेयर होल्डिंग इसमें 15% है और अन्य में 0.35% की होल्डिंग है। इसमें शेयर होल्डिंग पेटर्न बहुत ही स्ट्रांग है। दोस्तों लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए यह कंपनी बहुत अच्छी है क्योंकि इसका मार्केट कैप और इसका मार्केट शेयर देखेंगे तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और यह कंपनी आईटी सेक्टर में काफी अच्छा बिजनेस यह कंपनी कर रही है।
2. Deepak Nitrite
दोस्तों दूसरी कंपनी है Deepak Nitrite यह कंपनी गुजरात से है और स्पेशलिटी केमिकल का बिजनेस करती है 2010 से अब तक इस कंपनी ने 11,084% का रिटर्न बना कर दिया है। दोस्तों मार्केट पोजीशन की बात करें तो दीपक नाइट्राइट का इंडिया में सोडियम नाइट्राइट में 75% मार्केट शेयर है। रेवेन्यू की बात करें तो 22% इनका रेवेन्यू यूरोप, USA और एशिया middle-east से आता है जबकि 78% इंडिया से होता है। इनके क्लाइंट्स में बड़े नाम है BASF, Biocon, Aarti Industries, Reliance, PI Industries, Syngenta, Atul, Lupin, और Goodyear आदि हैं। दोस्तों इस कंपनी का मार्केट कैपिटल 27129 करोड़ है। फाइनेंसियल ईयर 2021-22 में इस कंपनी ने 919 करोड़ का नेट प्रॉफिट किया था। और इस कंपनी में 270 करोड़ का कर्ज है। फ्री कैश फ्लो की बात करें तो 638 करोड़ का इस कंपनी में फ्री कैश फ्लो है। इस कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी (ROE) 37% और रिटर्न ऑन कैपिटल एंप्लॉयड (ROCE) 44% है। PE Ratio 29.6 और इसका Industry PE 26 है। Earning Per Share (EPS) 67.4 रु है। दोस्तों दीपक नाइट्राइट का ईयर ऑन ईयर (YOY) नेट प्रॉफिट बढ़ते ही जा रहा है 2017 में इसका नेट प्रॉफिट 96 करोड का था। 2020 में नेट प्रॉफिट 611 करोड़ का था और 2022 में इसका नेट प्रॉफिट 1067 करोड़ का है। तो आप समझ सकते हैं इसका नेट प्रॉफिट काफी अच्छे से साल दर साल बढ़ रहा है। बात करें शेयर होल्डिंग की तो 45.71% की होल्डिंग इसमें प्रमोटर की है एफआईआई (FIIs) की होल्डिंग 8.45%, डीआईआई (DIIs) की होल्डिंग 12.01% और पब्लिक होल्डिंग 33.82% है। इसका Intrinsic Value 2491 रुपए है। जबकि इसका शेयर प्राइस 1989 रुपए है। मतलब अपने Intrinsic Value से नीचे हमें यही शेयर मिल रहा है। यह कंपनी डिविडेंड भी देती है और 2021-22 फाइनेंसियल ईयर में इसका Dividend Yield 0.36% था। दोस्तों लॉन्ग टर्म के लिए यह स्टॉक इसलिए अच्छा है क्योंकि यह मिडकैप की कंपनी है और मिडकैप में ग्रोथ के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। जैसे कि इस कंपनी में कर्ज बहुत ही कम है। फ्री कैश फ्लो हमें अच्छा देखने को मिल जाता है और कंपनी ईयर ऑन ईयर अच्छा रिटर्न जनरेट कर रही है। तो डेफिनेटली आने वाले समय में यह कंपनी अच्छा बिजनेस करने वाली है जिसका फायदा इसमें निवेश करने वाले निवेशकों को मिलेगा।
3. Polycab India
दोस्तों पॉलिकैप इंडिया (Polycab India) केबल मैन्युफैक्चरिंग और वायर मैन्युफैक्चरिंग में लीडिंग है। इनके 25 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी 7 लोकेशन में है केबल वायर में इनका मार्केट शेयर 24% का है। इनके पास 3500 से ज्यादा डीलर्स और डिसटीब्यूटर्स और 125000 रिटेल आउटलेट्स का नेटवर्क है। रेवेन्यू देखें तो इनका ज्यादातर रेवेन्यू केबल और वायर से आता है जबकि 9 से 10% का रेवेन्यू एफएमसीजी (FMCG) से आता है। इस कंपनी का मार्केट कैप 38547 करोड़ के, है जो कि मिड कैप की कंपनी है। मिडकैप में ग्रोथ के चांस काफी ज्यादा होते हैं इस कंपनी का ROE 17.3% है ROCE 22.5% है। इस कंपनी में कर्ज 112 करोड़ और FY 2021-22 नेट प्रॉफिट कंपनी ने किया है 1134 करोड़ का। दोस्तों शेयर होल्डिंग पेटर्न इस कंपनी में काफी अच्छा है 67.97% की हिस्सेदारी प्रमोटर की है। 6.44% FIIs के पास है, 10.35% DIIs के पास है और पब्लिक के पास 15.24% है। इस कंपनी का नेट प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बढ़ते ही जा रहा है और सेल भी बढ़ते ही जा रहा है तो लॉन्ग टर्म के लिए यह मिडकैप की कंपनी काफी अच्छा हो सकती है।
4. Hindustan Aeronautics Ltd
डिफेंस के सेक्टर को भारत सरकार काफी हेल्प कर रही है और इसे Production Linked Incentive Scheme (PLI Scheme) में भी रखा गया है। साथ ही साथ देखें तो अभी आने वाले समय में डिफेंस का जो सेक्टर है काफी अच्छा बढ़ने वाला है। इंडिया में इसकी जरूरत भी है। तो दोस्तों इसमें हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड कंपनी काफी अच्छा कर रही है। कर्ज मुक्त कंपनी है और मिडकैप की कंपनी है। इसका मार्केट कैप 84174 करोड़ है। रिटर्न ऑन इक्विटी (ROE) 29.4% है रिटर्न ऑन कैपिटल एप्लॉयड (ROCE) 30.5% है। फाइनेंसियल ईयर 2021-22 में इसने 5,855 करोड़ का नेट प्रॉफिट किया था। दोस्तों इस कंपनी का Price to Earning 14.4 है, जबकि इसका Industry PE 21.1 है। तो या अपने Sector-PE से नीचे ट्रेड कर रहा है। इसका फेस वैल्यू 10 है और प्रॉफिट ग्रोथ फाइनेंशियल ईयर 21-22 में 66.3% रहा है। इस कंपनी में फ्री कैश फ्लो 8,543 करोड़ है।Earning Per Share (EPS) 175 रु. है। दोस्तों लॉन्ग टर्म के लिए यह कंपनी काफी अच्छा कर सकती है तो इस कंपनी को फोकस में जरूर रखें।
5. Sun Pharma
सन फार्मा लार्ज मार्केट कैप वाली कंपनी है इसका मार्केट कैप 2,44,684 करोड़ है। FY 2021-22 में इसका एनुअल प्रॉफिट 4248 है। इस कंपनी के ऊपर 4366 करोड़ का कर्ज है। इस कंपनी का ROE (Return on Equity) 40% और ROCE (Return on Capital Employed) 18.4% है। इसका शेयर प्राइस 1020रु है। इस कंपनी का PE Ratio 30.9 है जबकि इसके सेक्टर का PE 27.4 है। अपने सेक्टर PE के आस-पास ही ट्रेड कर रहा है। इसका इन्ट्रिंसिक वैल्यू (Intrinsic Value) 298 और बुक वैल्यू 221 है। यह अपने बुक वैल्यू और इन्ट्रिंसिक वैल्यू से 4 गुना ज्यादा प्राइस पर ट्रेड कर रहा है। कंपनी कर्ज मुक्त है क्योंकि कंपनी के पास 7550 करोड़ का फ्री कैश फ्लो है। कंपनी ने FY 2021-22 में 2399 करोड़ का डिविडेंड भी दिया है फार्मा सेक्टर की कंपनी है इसलिए long-term में यह कंपनी अच्छा बिजनेस कर सकती है इस कंपनी का आदमी पर शेयर 17.1 है। इस कंपनी ने FY 2021-22 में 1024 करोड़ का सेल किया है।
इसके नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में बात करें तो 4% हिस्सेदारी गिरवी (Pledged) है। FIIs (Foreign Institutional Investors) का होल्डिंग 14.95% से बढ़कर 16.00% हो गया है। DIIs (Domestic Institutional Investors) का होल्डिंग 19.64% है। प्रमोटर की होल्डिंग 54 परसेंट है। गवर्नमेंट की भी इसमें होल्डिंग 0.06% है। पब्लिक होल्डिंग 9.80% है। इस कंपनी को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए स्टडी कर सकते हैं।
